北京3月31日訊今日，華僑城A(000069.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)4.83元，漲幅1.47%。

昨日晚間，華僑城A發(fā)布了《向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過8,800.00萬張(含本數(shù))。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行募集資金不超過880,000.00萬元(含本數(shù))。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：東莞天鵝堡花園、寧波陽光海灣(45號(hào)地塊及YGB-02-02地塊)、無錫運(yùn)河灣、武漢紅坊7街、武漢158項(xiàng)目、華僑城合肥空港國(guó)際小鎮(zhèn)(一期)、華僑城合肥空港國(guó)際小鎮(zhèn)(二期)、南京翡翠天域、濟(jì)寧純水岸、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖片僅供參考)

本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率采用競(jìng)價(jià)方式確定，具體票面利率確定方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng)。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)象為包括華僑城集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名(含35名)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定條件的特定對(duì)象。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。除華僑城集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

除華僑城集團(tuán)外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定除華僑城集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象。

華僑城集團(tuán)為公司的控股股東、實(shí)際控制人，華僑城集團(tuán)擬參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案公告日，除華僑城集團(tuán)外，公司本次發(fā)行尚無其他確定的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定除華僑城集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。除華僑城集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

本次可轉(zhuǎn)債持有人將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的，所轉(zhuǎn)股票自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

華僑城A表示，通過本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，可以降低公司融資成本，提高財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。同時(shí)，本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將有效充實(shí)公司資金實(shí)力，一方面為公司現(xiàn)有項(xiàng)目提供新的資金支持，有利于推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施和按時(shí)交付，一方面擴(kuò)充公司資本規(guī)模，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

華僑城A于同日披露的《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，公司最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在通過配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬至今已超過五個(gè)會(huì)計(jì)年度。因此，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無需聘請(qǐng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況報(bào)告出具鑒證報(bào)告。

華僑城A于同日披露的2022年年度報(bào)告顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76,767,105,130.88元，同比下降25.17%(調(diào)整后，下同)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-10,905,405,257.13元，同比下降387.05%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-11,644,421,938.59元，同比下降606.94%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-574,644,519.30元，同比下降102.99%。

關(guān)鍵詞：