1月18日，中駿集團(tuán)對(duì)外宣布，旗下廈門(mén)中駿集團(tuán)有限公司成功發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，期限3年，發(fā)行利率為4.1%。債券主承銷商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為交通銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司。

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據(jù)悉，該期中期票據(jù)由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中債增”)提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。隨著此次中期票據(jù)的成功發(fā)行，中駿集團(tuán)成為繼龍湖、新城、美的等之后，第9家獲“中債增”擔(dān)保發(fā)債的民營(yíng)房企，同時(shí)也是2023年首批獲得中債增支持成功發(fā)債的民營(yíng)房企，15億的發(fā)行金額，也是2023開(kāi)年最大金額，充分反映出監(jiān)管機(jī)構(gòu)與市場(chǎng)對(duì)于中駿集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展的認(rèn)可。

國(guó)家隊(duì)支持中駿發(fā)債

穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)獲認(rèn)可

為了增強(qiáng)投資人信心，監(jiān)管部門(mén)自去年8月以來(lái)加大了對(duì)民營(yíng)房企發(fā)債的支持力度。去年8月29日，龍湖發(fā)行一筆15億元中期票據(jù)。此后，頭部?jī)?yōu)質(zhì)民企及穩(wěn)健民企逐步跟進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，去年8月至12月，龍湖、美的、新城、碧桂園等共計(jì)8家民營(yíng)房企順利發(fā)行了行業(yè)首期中期票據(jù)，金額合計(jì)148億元，全部由中債增提供全額擔(dān)保，成為第一波獲益的民營(yíng)房企。

此次中期票據(jù)的成功發(fā)行，中駿集團(tuán)成為繼龍湖、新城、美的等之后，第9家獲“中債增”擔(dān)保發(fā)債的民營(yíng)房企，同時(shí)也是2023年首批獲得中債增支持成功發(fā)債的民營(yíng)房企，15億的發(fā)行金額，也是2023開(kāi)年最大金額。

不同于普通央企、國(guó)企，中債信用增進(jìn)投資股份有限公司是我國(guó)首家專業(yè)債券信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)，于2009年在中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)下，由中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)聯(lián)合多家實(shí)力國(guó)企共同發(fā)起成立，被市場(chǎng)稱為“國(guó)家隊(duì)”。

“中債增為房企發(fā)債直接擔(dān)保，增信力度更強(qiáng)，通過(guò)支持優(yōu)質(zhì)房企的合理融資需求，有利于恢復(fù)市場(chǎng)信心。”華泰證券固收分析師張繼強(qiáng)表示。此次中駿能獲得“中債增”的全額擔(dān)保，體現(xiàn)出監(jiān)管機(jī)構(gòu)與市場(chǎng)對(duì)中駿集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展的充分認(rèn)可。

堅(jiān)守零違約記錄

中駿順利度過(guò)行業(yè)低谷期

得益于“一體兩翼”戰(zhàn)略帶來(lái)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力，中駿集團(tuán)成為了少數(shù)具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)“住宅+商業(yè)+長(zhǎng)租”業(yè)態(tài)的房企。據(jù)克而瑞第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年，中駿集團(tuán)完成合約合同銷售金額606億，其中，包括杭州中駿鼎湖未來(lái)云城、北京中駿金輝未來(lái)云城、合肥中駿世界城等在內(nèi)的一二線城市明星項(xiàng)目銷售表現(xiàn)亮眼，2022年中駿集團(tuán)累計(jì)實(shí)景呈現(xiàn)房源近50000套。

從償債能力來(lái)看，中駿集團(tuán)通過(guò)審慎的財(cái)務(wù)管理，持續(xù)改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。據(jù)悉，中駿集團(tuán)2022年的境內(nèi)外公開(kāi)債務(wù)全部如約還清，保持“零違約”記錄，2022年內(nèi)累計(jì)償還金額超110億元，展現(xiàn)出較強(qiáng)的償債能力。

政策落地利好優(yōu)質(zhì)民企

穩(wěn)健中駿迎新發(fā)展契機(jī)

今年以來(lái)行業(yè)利好政策頻出，優(yōu)質(zhì)房企率先獲益。1月10日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開(kāi)主要銀行信貸工作座談會(huì)，會(huì)議指出要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，開(kāi)展“資產(chǎn)激活”“負(fù)債接續(xù)”“權(quán)益補(bǔ)充”“預(yù)期提升”四項(xiàng)行動(dòng)。

未來(lái)，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、財(cái)務(wù)良好的優(yōu)質(zhì)房企將會(huì)得到政策進(jìn)一步支持?！皬那笆鲎剷?huì)來(lái)看，預(yù)計(jì)對(duì)房企的支持方式更加豐富和全面，將有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)?！敝兄秆芯吭浩髽I(yè)研究總監(jiān)劉水表示。

在監(jiān)管層大力支持優(yōu)質(zhì)民企融資回歸正常的形勢(shì)下，中駿集團(tuán)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)獲得了各大金融機(jī)構(gòu)的支持與認(rèn)可。近期，中駿集團(tuán)已陸續(xù)與中國(guó)民生銀行總行、中國(guó)工商銀行上海分行等在內(nèi)的多家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計(jì)獲得超430億金額授信。

與此同時(shí)，今年1月以來(lái)，中駿集團(tuán)股價(jià)呈現(xiàn)上漲的良好態(tài)勢(shì)，也反映出投資人對(duì)于中駿集團(tuán)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和發(fā)展前景的認(rèn)可。未來(lái)，在股債融資持續(xù)支持，寬松預(yù)期加大的背景下，類似中駿集團(tuán)這樣的穩(wěn)健民營(yíng)房企，安全邊際有望不斷提升，迎來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的新契機(jī)。

關(guān)鍵詞： 成功發(fā)行