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11月24日,《證券日報》記者獲悉,美的置業集團有限公司、金輝集團股份有限公司于11月24日在銀行間市場分別公告發行15億元、12億元中期票據,均由中債信用增進公司在民企債券融資支持工具(“第二支箭”)政策框架下提供全額擔保增信。這是“第二支箭”延期并擴容政策實施后,首批增信民營房企債券發行,標志著“第二支箭”政策效能釋放更進一步。
根據交易商協會官網及公眾號信息,中債增進公司于11月23日在“第二支箭”政策框架下,出具對龍湖集團、美的置業、金輝集團三家民營房企發債信用增進函。今日,美的置業、金輝集團兩家結合自身融資安排啟動增信支持債券發行。龍湖集團根據自身融資計劃,也將在近日啟動發行。
此外,據了解,旭輝集團近期也向交易商協會表達了150億元儲架式注冊債券發行意向,目前相關注冊工作正在籌備過程中。交易商協會近期已完成龍湖集團200億元儲架式債券項目注冊,同時注冊過程中還有美的置業、新城控股(601155)兩家儲架式注冊債券發行項目。另有萬科公司、金地集團(600383)也在籌備推進儲架式注冊債券發行。
市場人士表示,債券儲架式注冊發行模式能夠大幅提升房企注冊發行便利,有利于企業按市場化原則靈活選聘主承銷商,同時結合融資計劃和市場形勢靈活把握時間窗口。
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