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萬科企業(02202)發布公告,萬物云已2022年9月19日就萬物云境外上市及全球發售刊發招股章程。根據全球發售將予提呈發售的萬物云H股股份總數將為1.167億股(假設超額配股權未獲行使),相當于緊隨全球發售完成后萬物云已發行股份總數約10.00%,假設超額配股權獲悉數行使則為1.34億股萬物云H股股份,相當于緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使后萬物云已發行股份總數約11.33%。萬物云于全球發售完成后仍為集團的附屬公司。
預期全球發售中萬物云H股股份的發售價將不低于每股萬物云H股股份47.1港元且不超過每股萬物云H股股份52.7港元(不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局徵費及0.005%聯交所交易費)。
公司合資格H股股東將獲提供優先發售中合共1167.14萬股預留股份的保證配額(占全球發售項下初步可供認購的萬物云H股股份10.00%(于任何超額配股權獲行使前)),而保證配額基準為公司合資格H股股東于記錄日期(即2022年9月6日(星期二))下午4時30分每持有164股公司H股股份的完整倍數可認購1股預留股份。預留股份將于國際發售項下初步提呈可供認購及購入的萬物云H股股份中提呈發售,且不受香港公開發售與國際發售之間的重新分配影響。
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