據上交所披露,遠洋控股集團擬發行19.5億元公司債券。債券分為兩個品種,發行規模引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。
品種一發行期限為5年期,設置投資者回售選擇權,債券持有人有權在本期債券存續期的第3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人;票面利率詢價區間為3.4%-4.4%。
品種二發行期限為7年期,設置投資者回售選擇權,債券持有人有權在本期債券存續期的第5年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人;票面利率詢價區間為3.7%-4.7%。
據募集說明書顯示,債券全稱遠洋控股集團(中國)有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第二期),主承銷商為國信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司,牽頭主承銷商、債券受托管理人、受托管理人為國信證券股份有限公司,聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。起息日為2021年9月27日。
本期公司債券發行規模為不超過人民幣19.5億元(含19.5億元),募集資金扣除發行費用后將全部用于償還公司債券,具體如下: