據上交所消息,正榮地產擬發行不超22.62億元公司債券。
募集說明書顯示,本期債券分為兩個品種,品種一債券簡稱為21正榮01,發行期限為4年期(附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權),票面利率詢價區間為5.6%-6.6%。
品種二債券簡稱為21正榮02,發行期限為5年期(附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權)。票面利率詢價區間為5.9%-6.9%。
牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中山證券,聯席主承銷商為申萬宏源證券和中泰證券。發行人為正榮地產控股股份有限公司。債券全稱為正榮地產控股股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)。債券起息日為2021年7月23日。
本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于置換和償還公司債券,具體明細如下: