據上交所披露,浦發集團擬發行20億元公司債券。
債券分為兩個品種,其中品種一債券簡稱21浦集02,債券代碼188374.SH,票面利率詢價區間為3%-4%,發行期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。
品種二債券簡稱21浦集03,債券代碼188375.SH,票面利率詢價區間為3.3%-4.3%,發行期限為7年,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。
據募集說明書顯示,債券名稱上海浦東發展(集團)有限公司2021年公開發行公司債券(第一期)(面向專業投資者),債券牽頭主承銷商、簿記管理人兼債券受托管理人為國泰君安證券股份有限公司,上海浦東發展(集團)有限公司,聯席主承銷商為國開證券股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業證券股份有限公司。起息日為2021年7月20日。
本期債券募集資金扣除發行費用后,擬全部用于償還公司到期債務。