據上交所披露,保利發展控股11.9億元住房租賃專項公司債券票面利率最終確定,債券分為2個品種,品種一票面利率為3.17%,品種二票面利率為3.45%。
其中品種一債券代碼188371,債券簡稱21保利07,發行期限為5年期固定利率債券,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;
品種二債券代碼188372,債券簡稱21保利08,發行期限為7年期固定利率債券,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
據募集說明書顯示,債券名稱為保利發展控股集團股份有限公司公開發行2021年住房租賃專項公司債券(第一期),債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。債券聯席主承銷商為中金公司、華泰聯合證券。起息日為2021年7月16日,發行首日為2021年7月15日。
本期債券發行規模不超過11.90億元(含11.90億元),其中8.33億元擬用于公司住房租賃項目建設,3.57億元擬用于補充公司流動資金。本期債券中擬使用募集資金不包含地價款,主要用于住房租賃項目建設支出、裝修改造支出、租賃支出、置換前期已投入項目建設資金、償還住房租賃項目貸款等。