旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)宣布，發(fā)行總額5億美元的綠色債券，其中包括5.25年期債券3.5億美元，利率4.45%;7年期債券1.5億美元，利率4.8%，本次綠債發(fā)行7年的期限也創(chuàng)下了旭輝境外美元債發(fā)行最長(zhǎng)期限的紀(jì)錄。

優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

據(jù)了解，旭輝本次發(fā)行的綠債將用于替換此前發(fā)行2023年到期7.625%美元債，公司已就該債券尚未贖回的3億美元票據(jù)進(jìn)行要約。通過(guò)以更低利率更長(zhǎng)期限的債務(wù)進(jìn)行置換，旭輝正以主動(dòng)的債務(wù)管理舉措，進(jìn)一步優(yōu)化其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，并不斷筑寬財(cái)務(wù)護(hù)城河。

值得一提的是，此次綠債發(fā)行是旭輝發(fā)行的第二筆綠色債券，公司去年7月成功發(fā)行了首筆3億美元5.25年期的境外綠色債券，并獲標(biāo)普最高級(jí)別的E1/87綠色評(píng)級(jí)，同年12月，該債券被港交所“可持續(xù)及綠色交易所(STAGE)”收錄，使得旭輝成為綠色交易所首批企業(yè)中唯一入選的的中國(guó)內(nèi)地房企;同月，旭輝綠債再獲香港品質(zhì)保證局(HKQAA)頒發(fā)“綠色金融發(fā)行后認(rèn)證”證書，公司亦成為首個(gè)獲得該項(xiàng)認(rèn)證的內(nèi)地房企。

而在本次綠債的發(fā)行中，旭輝同樣得到了來(lái)自權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可和投資者的熱捧，本次發(fā)行最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為4倍，峰值認(rèn)購(gòu)訂單超過(guò)9倍。標(biāo)普、穆迪與聯(lián)合國(guó)際分別確認(rèn)了該筆美元債“BB-”“Ba3”“BBB-”的信用評(píng)級(jí)。聯(lián)合國(guó)際在評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，該評(píng)級(jí)反映了旭輝近年來(lái)在中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位、審慎的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)記錄、穩(wěn)定的盈利水平和財(cái)務(wù)紀(jì)律。成功發(fā)行兩筆綠色債券并獲得資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可，也反映出了旭輝在綠色金融領(lǐng)域的持續(xù)突破和ESG水準(zhǔn)的不斷提升。

一直以來(lái)，旭輝積極推行綠色發(fā)展理念，以成為ESG模范企業(yè)為目標(biāo)。公司于去年首次獨(dú)立發(fā)布ESG年度報(bào)告，向社會(huì)展現(xiàn)出其在綠色領(lǐng)域持續(xù)拓展的成果。而得益于在ESG指標(biāo)上的不斷突破，旭輝也于去年獲納入恒生“可持續(xù)發(fā)展基準(zhǔn)指數(shù)”成份股，并獲MSCI提升ESG評(píng)級(jí)至“BB”。

旭輝要求旗下所有住宅產(chǎn)品至少獲得綠色建筑一星設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)，高端項(xiàng)目力求達(dá)到綠建二星或三星標(biāo)準(zhǔn)以及LEED、WELL等國(guó)際綠色、健康認(rèn)證的相關(guān)要求。同時(shí)，公司踐行綠色采購(gòu)理念，堅(jiān)持通過(guò)綠色供應(yīng)鏈管理，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

加權(quán)平均融資成本5.4%

在近年的發(fā)展中，旭輝持續(xù)探索著建筑過(guò)程的綠色與透明。2018年，旭輝開(kāi)始全面推行“建造2.0體系”，經(jīng)過(guò)新技術(shù)及工藝工法的優(yōu)化、集成與創(chuàng)新，讓房子的質(zhì)量更好、建造更快、建造過(guò)程更加綠色環(huán)保。此后，旭輝進(jìn)一步借鑒制造業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和成果，于2019年首次在行業(yè)提出打造房地產(chǎn)業(yè)“透明工廠”的理念，公司從“5大透明、12大體驗(yàn)”入手，保證項(xiàng)目建造全階段、全流程的透明。截至2020年底，旭輝已在全國(guó)29座城市落地40座透明工廠。

未來(lái)，旭輝還將持續(xù)實(shí)踐綠色理念，計(jì)劃通過(guò)綠色債券或貸款融資的方式投資符合資格的綠色項(xiàng)目，范疇包括綠色建筑、清潔運(yùn)輸、能源效益、可再生能源、水資源管理、廢物處理以及氣候變化應(yīng)對(duì)措施等。

在公司主動(dòng)嚴(yán)格的財(cái)務(wù)紀(jì)律之下，旭輝正呈現(xiàn)出更為健康的財(cái)務(wù)指標(biāo)。2020年報(bào)顯示，旭輝加權(quán)平均融資成本5.4%，較2019年末下降0.6個(gè)百分點(diǎn);凈負(fù)債率64%，較2019年末下降1.6個(gè)百分點(diǎn);一年內(nèi)到期的短債占比僅為18%，現(xiàn)金短債比2.7倍，展現(xiàn)出優(yōu)異的財(cái)務(wù)安全性和償債能力。

近期，惠譽(yù)發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告表示，旭輝在全國(guó)化布局下財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，銷售增長(zhǎng)穩(wěn)定，且公司已實(shí)現(xiàn)了以一二線城市為主的多樣化區(qū)域布局，這在一定程度上降低了其業(yè)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)。惠譽(yù)在報(bào)告中重申了旭輝“BB”的長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”。(記者 李凱旋 李未來(lái) 北京報(bào)道)

關(guān)鍵詞： 旭輝 綠色債券 期限 融資