很多人認(rèn)為2020年是有史以來(lái)最糟糕的一年，有新冠疫情和中美摩擦雙重壓力，有世界新格局的演化需要思考和應(yīng)對(duì)。對(duì)于中國(guó)家用空調(diào)行業(yè)來(lái)說(shuō)，有煎熬、有困難、有堅(jiān)持，也有意外驚喜，在這些心路歷程的相互交織和市場(chǎng)變化下，全年的市場(chǎng)規(guī)模還是出現(xiàn)了難以避免的調(diào)整：

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年家用空調(diào)全年生產(chǎn)14490萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.2%，總銷量14146萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.1%。其中內(nèi)銷總量8028萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.9%，出口6118萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.7%。

雖然總體產(chǎn)銷為負(fù)增長(zhǎng)，但在2020年這么糟糕的外部環(huán)境下，行業(yè)只是以個(gè)位數(shù)的小幅下滑完成收官，這已經(jīng)是一個(gè)能夠讓全產(chǎn)業(yè)鏈略感欣慰的數(shù)據(jù)，因?yàn)榇蠹抑皩?duì)市場(chǎng)的預(yù)期更為悲觀。分內(nèi)外銷市場(chǎng)來(lái)看，走勢(shì)呈現(xiàn)顯著差異。

1、內(nèi)銷修復(fù)難挽萎縮，出口利好支撐發(fā)展

國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)，2020開(kāi)年受疫情影響，企業(yè)春節(jié)后無(wú)法按時(shí)復(fù)工，生產(chǎn)停滯，同時(shí)物流配送和空調(diào)入戶安裝受限，一季度同比下降50.9%。從需求層面看，家電產(chǎn)品和地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度很高，疫情影響下，整體地產(chǎn)交付及裝修節(jié)奏后移，購(gòu)買空調(diào)的節(jié)奏也同步延遲。

隨著國(guó)內(nèi)疫情穩(wěn)定，從5月開(kāi)始一直到年底，國(guó)內(nèi)空調(diào)銷售一直處在逐步修復(fù)的過(guò)程當(dāng)中，6月和7月迎來(lái)旺季銷售行情，期間甚至出現(xiàn)了短期的結(jié)構(gòu)性斷貨。最終，2020下半年在去年同期基數(shù)較高的情況下，依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。雖然逐步向好的市場(chǎng)修復(fù)也難以挽回總體年度內(nèi)銷萎縮的形勢(shì)，但是卻很大程度上提振了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在“嚴(yán)冬”時(shí)期的信心，同時(shí)對(duì)于未來(lái)也多了一些期許。

內(nèi)銷市場(chǎng)深度回調(diào)，出口市場(chǎng)卻漸入佳境，雖然年初受疫情影響，前4個(gè)月企業(yè)在保訂單的忙碌和訂單取消的惶恐中的度過(guò)，但是5月開(kāi)始，海外訂單急速回流，自此之后空調(diào)出口市場(chǎng)一路高漲。且從年末來(lái)看，海外疫情的不確定性致使許多經(jīng)銷商提前備貨，目前已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，拉動(dòng)全年出口實(shí)現(xiàn)了4.7%的增長(zhǎng)，成為支撐2020年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展的穩(wěn)定器。

雖然出口市場(chǎng)形勢(shì)良好，但是也不能忽視目前所面臨的壓力。當(dāng)下出口市場(chǎng)面對(duì)著制造成本上漲、物流成本上漲、匯率下跌等不利因素，企業(yè)盈利面臨巨大壓力。

2、品牌競(jìng)爭(zhēng)格局并未實(shí)質(zhì)性改變

2020年中國(guó)家用空調(diào)品牌競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，業(yè)內(nèi)兩家龍頭企業(yè)針對(duì)渠道和產(chǎn)品投入了龐大資源，靈活的價(jià)格策略以及強(qiáng)大的營(yíng)銷能力，使得整個(gè)空調(diào)行業(yè)品牌格局發(fā)生了很大變化。品牌位次雖然出現(xiàn)交替，但產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為，要說(shuō)已發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變還為時(shí)尚早。品牌之間仍是高度膠著的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)洗牌在加速，但不可否認(rèn)的是二三線品牌依然還有局部的競(jìng)爭(zhēng)力，主要基于以下幾個(gè)原因：

一、消費(fèi)者品牌認(rèn)知沒(méi)有發(fā)生變化，只是品牌溢價(jià)能力和價(jià)差發(fā)生較大變化。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力并沒(méi)有拉開(kāi)實(shí)質(zhì)性的差距，中型以上規(guī)模的品牌并沒(méi)那么容易出局，調(diào)整過(guò)程中出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的情況也很正常。

三、從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，上游供應(yīng)并沒(méi)有選擇全面站隊(duì)某一方，產(chǎn)業(yè)鏈資源依舊是依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要來(lái)做相應(yīng)的配給。

四、渠道在快速變革，但企業(yè)的渠道系統(tǒng)崩盤(pán)并沒(méi)有出現(xiàn)。

3、價(jià)格體系持續(xù)修復(fù)

2019年空調(diào)行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)曾讓多數(shù)企業(yè)叫苦不迭，直到現(xiàn)在仍是心有余悸。而從2020年來(lái)看，全年價(jià)格一直處在持續(xù)修復(fù)的過(guò)程中，無(wú)論是618還是雙十一雖然也有競(jìng)爭(zhēng)和低價(jià)存在，但總體相對(duì)理性，整體價(jià)格水平得到較好地保持。據(jù)奧維云網(wǎng)發(fā)布的線上線下零售均價(jià)來(lái)看，價(jià)格連續(xù)8個(gè)月都是回升狀態(tài)。

空調(diào)產(chǎn)品價(jià)格在2020年能得到良好保持和修復(fù)主要由兩個(gè)因素決定，一方面是疫情下保生存成為關(guān)鍵目標(biāo)，企業(yè)對(duì)目標(biāo)的追求更多側(cè)重在利潤(rùn)層面;另一方面大宗原材料價(jià)格的逐步上漲，人民幣匯率的快速提升，以及國(guó)內(nèi)外物流價(jià)格的突飛猛進(jìn)，都加速了制造成本的大幅增加。

4、2021市場(chǎng)預(yù)測(cè)

對(duì)于2021年的市場(chǎng)形勢(shì)，產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為，內(nèi)銷市場(chǎng)在深度回調(diào)后必將迎來(lái)恢復(fù)性反彈，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、地產(chǎn)竣工交付，裝修后置等疊加都是正向拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的有力因素。但是也應(yīng)注意，之前正常增長(zhǎng)的主力制造業(yè)投資和消費(fèi)仍然乏力。更重要的是，人均可支配收入增長(zhǎng)2.1%，遠(yuǎn)低于前兩年6%左右的水平;房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)受限于“三條紅線”，基建投資增長(zhǎng)受限于地方債水平，持續(xù)大幅上升的空間有限。因此對(duì)未來(lái)消費(fèi)增長(zhǎng)不能寄望過(guò)高。

出口市場(chǎng)短期看依舊延續(xù)火熱狀態(tài)，但長(zhǎng)期來(lái)看支撐面仍面臨一些不確定性因素，全球疫情反復(fù)使得外部需求的修復(fù)進(jìn)程受到制約，另外中國(guó)對(duì)其他國(guó)家出口的替代效應(yīng)在2021年將會(huì)適度弱化。基于此，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測(cè)2021年內(nèi)銷市場(chǎng)增幅在5%左右，出口市場(chǎng)增幅4%左右。

2020年的中國(guó)是全球唯一一個(gè)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，有力證明了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在動(dòng)力和韌性。在這樣一個(gè)大國(guó)經(jīng)濟(jì)的護(hù)航下，中國(guó)的空調(diào)行業(yè)也同樣具有可預(yù)見(jiàn)的發(fā)展動(dòng)力、成長(zhǎng)空間以及良好的韌性。

關(guān)鍵詞： 家用空調(diào)