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10月10日,港股上市企業碧桂園控股有限公司(股票代碼:02007)發布內幕消息公告稱,集團本金共計約人民幣147億元的9筆境內公司債券展期成功。接下來,碧桂園將積極推進境外債務管理措施,公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。
公告稱,由于中國房地產市場的深度調整,進入2023年以來,集團銷售額承壓明顯。2023年1月至9月,碧桂園實現權益銷售金額約1549.8億元,同比下降43.9%,較2021年同比下降65.4%。
面對階段性的流動壓力,碧桂園已采取各種措施緩解流動性問題,以最大限度地減少對項目建設和運營的干擾。碧桂園境內債券自8月14日停牌后,“16碧園05”率先于9月1日獲得債券持有人會議表決通過,其余8筆債券分別在9月11日、9月12日、9月18日陸續獲得持有人會議表決通過。
在如此短的時間內成功推動債券展期成功,體現了碧桂園積極化解債務的決心和一如既往的執行力,更傳遞出投資人對碧桂園當前困境的理解與支持、市場對公司未來發展的信心。
碧桂園方面表示,展期方案通過為集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。集團將保交付作為最優先的業務目標,通過資金專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式,切實保障項目的正常運轉并完成保交樓任務。
數據顯示,截至2023年9月30日,碧桂園集團及其合資企業和聯營公司年內累計交付房屋共約42萬套,累計交付面積約5112萬平方米,交付項目涉及到31個省份、235個城市,部分項目實現提前交付。據第三方機構億翰智庫統計,碧桂園前三季度交付套數高居行業第一,數量遠超榜單第二、三名之和。
公告稱,在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下,集團面臨資產處置出售的重大不確定性,預計流動性在中短期內仍將持續緊張。
碧桂園方面表示,將積極推進境外債務管理措施,在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下,公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。
目前,碧桂園已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國)有限公司擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問,協助評估集團的資本結構及流動性狀況,并制定整體的解決方案。
碧桂園在公告中稱,希望通過尋求整體方案來全面解決公司當前境外債務風險,以時間換空間,使得公司能有機會用實際行動努力經營,化危機為生機,重回良性發展軌道,最大程度保障包括客戶、員工、債權人在內的所有利益相關方的權益。
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