觀點(diǎn)網(wǎng) 旭輝的公司債這周坐了個(gè)“過山車”。
(相關(guān)資料圖)
2月16日早間,旭輝公司債便開始持續(xù)走高,多筆公司債漲超30%,"20旭輝01""20旭輝02""20旭輝03""21旭輝01""21旭輝02""21旭輝03"在內(nèi)的多筆債券均觸發(fā)盤中二次臨停;"22旭輝01"也因漲超30.97%,觸發(fā)盤中臨停。
至交易所債券收盤,“22旭輝01”漲近31%,“21旭輝03”漲超29%,“21旭輝01”漲超24%,“20旭輝02”漲近23%,“20旭輝03”漲超21%,“20旭輝01”漲超16%,“21旭輝02”漲超13%。
而值得注意的是,就在前一日,旭輝的公司債仍持續(xù)跌勢(shì),“20旭輝01”跌超21%,“22旭輝01”跌超16%,“20旭輝03”、“21旭輝01”跌超14%,“21旭輝02”跌13%,“20旭輝02”跌超12%。“20旭輝01”盤中臨時(shí)停牌。
市場(chǎng)猜測(cè)這或與境內(nèi)債償付與中票發(fā)行進(jìn)展相關(guān)。交易所也關(guān)注到了這一異常波動(dòng),并要求旭輝做出說明。旭輝隨后核查并公告:公司近期生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售情況正常,并與多家銀行機(jī)構(gòu)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
更重要的是,旭輝表明公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常推進(jìn),會(huì)積極提升銷售和回款,有序安排各項(xiàng)融資和還款工作,積極維護(hù)境內(nèi)融資。
不安的市場(chǎng)
顯然,公司債漲跌背后,是市場(chǎng)敏感情緒的傳導(dǎo)與博弈。觀點(diǎn)新媒體獲悉,2月13日以來,旭輝集團(tuán)的債券便連續(xù)多日遭遇跌幅。
市場(chǎng)都在疑惑,旭輝怎么了?從公開的消息上看,旭輝控股披露了一月的銷售情況,但更多的,是市場(chǎng)上蔓延的小道消息。
“有消息說旭輝國內(nèi)公司債也要重組,所以就暴跌了,昨天(2月15日)旭輝說會(huì)還,所以又漲回來一部分。”一位資本市場(chǎng)人士如是而言,有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為房企的資金壓力仍然非常大,現(xiàn)在政府能夠給出的幫助有限。
而旭輝一筆遲遲未到的中票,確實(shí)也引起了市場(chǎng)的一些不安情緒。觀點(diǎn)新媒體獲悉,2023年開年,便有消息傳出,旭輝集團(tuán)擬發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù),發(fā)行規(guī)模不超過20億元,期限為3年期,由中債信用增進(jìn)提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保,詢價(jià)區(qū)間為2.80%~4.30%;債券募集資金用途為項(xiàng)目建設(shè)、償還境內(nèi)有息債務(wù)。
彼時(shí),市場(chǎng)認(rèn)為這筆公司債能夠在很短時(shí)間內(nèi)完成發(fā)行,1月10日,旭輝取得中債增擔(dān)保函,此時(shí)旭輝集團(tuán)和主承調(diào)整詢價(jià)信息,將發(fā)行時(shí)間改為1月18日,發(fā)行規(guī)模調(diào)整為不超過15億。
但是直到現(xiàn)在,旭輝仍尚未完成發(fā)行23旭輝集團(tuán)MTN001。
對(duì)此,有消息稱中票發(fā)行推遲系征信逾期記錄所致:23旭輝集團(tuán)MTN001原定春節(jié)前發(fā)行,因?yàn)樾褫x突然發(fā)生一筆他行表內(nèi)貸款逾期,上了人行征信(據(jù)了解目前已結(jié)清并從征信消除記錄),按照交易商協(xié)會(huì)要求需要履行二次上會(huì)審議流程,同時(shí)根據(jù)行內(nèi)承銷業(yè)務(wù)管理辦法,分行也需要推動(dòng)行內(nèi)重新履行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批流程,行內(nèi)外流程順利通過后,就可以繼續(xù)推動(dòng)發(fā)行工作。
這被認(rèn)為在一定程度上打擊了市場(chǎng)信心,從而引發(fā)債券價(jià)格的下跌。
境內(nèi)債承諾
市場(chǎng)脆弱的神經(jīng)猶如驚弓之鳥。
旭輝公司債價(jià)格的爭奪背后,也不乏一些投資者通過時(shí)間差進(jìn)行炒作。觀點(diǎn)新媒體獲悉,最近一些關(guān)于旭輝的截圖在悄然流傳,比如旭輝將公布關(guān)于中票發(fā)行的進(jìn)展情況。
一位接近旭輝的人士則表示,公司層面并未發(fā)生任何變化。
緊繃的環(huán)境下,任何消息的聲量都能被無限放大。顯然,更為重要的是旭輝明確表示會(huì)積極維護(hù)境內(nèi)融資舉措的落實(shí)。
旭輝于15日發(fā)布的公告中表示,截至目前,公司債務(wù)融資在《通知》政策指引下積極落實(shí)相關(guān)要求,滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。截至本公告披露日,本公司所有公司債券均按時(shí)、足額償付利息,不存在違約或延遲支付的情況。
更重要的是,旭輝一直將公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常推進(jìn),積極提升銷售和回款,有序安排各項(xiàng)融資和還款工作,積極維護(hù)境內(nèi)融資。
根據(jù)旭輝披露的銷售情況,公司2023年1月集團(tuán)合同銷售(連合營企業(yè)及聯(lián)營公司的合同銷售)金額約人民幣50.2億元,合同銷售面積約38.26萬平方米。
此外,旭輝控股目前正推進(jìn)境外債券重組方案。
市場(chǎng)有消息指,旭輝控股計(jì)劃最早于2月底推出離岸債初步重組方案,預(yù)計(jì)3月開始與離岸債權(quán)人就重組方案進(jìn)行談判。
而旭輝此前表示,在切實(shí)可行的情況下,擬盡快且不晚于2023年第一季度,向債權(quán)人及其他持份者提交全面解決方案。
觀點(diǎn)新媒體獲悉,自“金融十六條”實(shí)施以來,旭輝集團(tuán)已先后與包括中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行在內(nèi)的多家國有銀行簽訂銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議;并與光大銀行、廈門國際銀行等股份制銀行、建銀國際等金融機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
關(guān)鍵詞: 旭輝公司 發(fā)行規(guī)模 戰(zhàn)略合作協(xié)議