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觀點網(wǎng)訊：1月2日，國美零售控股有限公司披露了債轉(zhuǎn)股方案，并表示根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行新股份。

觀點新媒體獲悉，國美零售所欠約4.16億港元廣告費的債權(quán)人環(huán)亞國際資本有限公司擬以債務(wù)金額認購國美零售增發(fā)股份，認購價0.1023港元/股，將占認購后國美零售總股本的10.21%。

據(jù)了解，此次債轉(zhuǎn)股后，國美零售控股股東黃光裕及其一致行動各方在國美零售的持股比例將從之前的21.53%，降至19.33%；債權(quán)人在國美零售的持股比例將從之前的0%變?yōu)?0.21%；其它公眾股東在國美零售的持股比例將從之前的78.47%，降至70.46%

提及債務(wù)資本化的理由，國美零售表示，結(jié)欠債權(quán)人未付廣告費約港幣4.16億元。由于集團存在流動資金問題，國美零售認為債務(wù)資本化將使本集團能夠清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù)，并讓其節(jié)省其現(xiàn)金資源作其他用途。

值得注意的是，根據(jù)債務(wù)資本化將發(fā)行合共40.63億股新股份。資本化股份相當于國美零售于公告日期已發(fā)行股本約11.37%及國美零售經(jīng)發(fā)行資本化股份擴大的已發(fā)行股本約10.21%。完成發(fā)行資本化股份后，國美零售用以發(fā)行股份的一般授權(quán)之未動用部份將為7.26億股股份。

關(guān)鍵詞： 債務(wù)資本 一般授權(quán) 控股股東