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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:11月23日,Link CB Limited擬發(fā)行于2027年到期33億港元按4.50%有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券。
據(jù)悉,發(fā)行人(一間由Hold Co全資擁有的附屬公司)、Hold Co、領(lǐng)展物業(yè)、房產(chǎn)基金管理人與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議,據(jù)此,發(fā)行人已同意根據(jù)其中所載條款并在其中所載條件規(guī)限下發(fā)行,而經(jīng)辦人已同意根據(jù)其中所載條款并在其中所載條件規(guī)限下按發(fā)行價(jià)認(rèn)購(gòu)及支付,或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付債券。
Hold Co、領(lǐng)展物業(yè)及房產(chǎn)基金受託人各自將共同及個(gè)別擔(dān)保發(fā)行人全額支付根據(jù)債券及債券信託契約應(yīng)付的所有到期金額,惟房產(chǎn)基金受託人追索權(quán)僅限于組成存託物業(yè)之資產(chǎn)。債券的條款,包括初步轉(zhuǎn)換價(jià)及發(fā)行規(guī)模,已透過(guò)經(jīng)辦人進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序釐定。債券可于條款及條件所載情況下按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每基金單位61.92港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為新基金單位。
觀點(diǎn)新媒體獲悉,于公告日期,領(lǐng)展房產(chǎn)基金共有21.07億個(gè)已發(fā)行基金單位。假設(shè)領(lǐng)展房產(chǎn)基金的現(xiàn)有基金單位持有量并無(wú)其他變動(dòng);及按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每基金單位61.92港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券,將最多發(fā)行5329.46萬(wàn)個(gè)新基金單位,占于公告日期已發(fā)行基金單位總數(shù)約2.5%;及經(jīng)發(fā)行新基金單位擴(kuò)大后已發(fā)行基金單位數(shù)目約2.5%。
公告顯示,債券發(fā)行日期為2022年12月12日,到期日為2027年12月12日,將按面值為200萬(wàn)港元及其超出部分以100萬(wàn)港元的完整倍數(shù)登記形式發(fā)行。發(fā)行時(shí),債券將以總額證書代表,而該總額證書將以Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking S.A.代名人名義登記并存于彼等之共同存管處;債券自2022年12月12日(包括該日)起計(jì)每年按債券本金額的4.50%計(jì)息,利息于每年的3月12日、6月12日、9月12日及12月12日至2023年3月12日(不包括該日)的期間開始支付首筆利息。
值得注意的是,房產(chǎn)基金管理人預(yù)期將該等發(fā)行債券所得款項(xiàng)淨(jìng)額(即以所得款項(xiàng)總額扣除傭金及其他相關(guān)開支后)用于為現(xiàn)有付款責(zé)任再融資及用作一般企業(yè)用途。
有關(guān)該筆債券的發(fā)行,據(jù)領(lǐng)展房產(chǎn)基金11月22日所發(fā)布的公告,Link CB Limited(發(fā)行人)擬發(fā)行五年到期的有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券,可轉(zhuǎn)換為領(lǐng)展房產(chǎn)基金的新基金單位,本金總額最高為40億港元。初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每基金單位61.92港元,債券的利息將按參考范圍每年4.0%至4.5%厘定的息率計(jì)算,且每季度支付。
The Link Holdings Limited(HoldCo)、領(lǐng)展物業(yè)有限公司及匯豐機(jī)構(gòu)信托服務(wù)(亞洲)有限公司(作為領(lǐng)展房產(chǎn)基金受托人,追索權(quán)僅限于領(lǐng)展房產(chǎn)基金的資產(chǎn))將共同及個(gè)別擔(dān)保發(fā)行人全額支付根據(jù)債券及將訂立有關(guān)債券的信托契約應(yīng)付的所有到期金額。
關(guān)鍵詞: 基金單位 可轉(zhuǎn)換債券 發(fā)行基金