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觀點網訊:11月20日,廈門象嶼集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公告。
本期債券發行規模為不超過30億元(含30億元),其中基礎發行規模為10億元,可超額配售不超過20億元。
觀點新媒體了解到,發行人最近一期末的凈資產為721.12億元,預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2022年6月末,發行人合并口徑資產負債率為73.17%,發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。
本期債券分為兩個品種。其中品種一期限為3年期,附第2年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二期限為5年期,附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
品種一票面利率詢價區間為3.20%-4.20%,品種二票面利率詢價區間為3.40%-4.40%,發行人和簿記管理人將于2022年11月22日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價。