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樂居財經嚴明會10月25日,北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司發布首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告。
發行人的股票簡稱為“怡和嘉業”,股票代碼為“301367”,保薦機構(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司。本次發行的發行價格為119.88元/股,發行數量為1,600.00萬股,不向戰略投資者定向配售。
最終網下發行數量為824.00萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的51.50%;網上發行數量為776.00萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的48.50%。
其中,網上投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,數量為897,165股,包銷金額為107,552,140.20元,包銷股份的數量約占總發行數量的比例為5.61%。
招股書顯示,怡和嘉業是是國內領先的呼吸健康領域醫療設備與耗材產品制造商,主要產品包括家用無創呼吸機、通氣面罩、睡眠監測儀、高流量濕化氧療儀,并提供呼吸健康慢病管理服務。
在投資者特別關注的風險因素章節,最先被提及的仍是深交所三輪審核中均被關注到的專利糾紛問題。2013年5月及2016年4月,全球領先的家用呼吸機產品生產商瑞思邁曾先后在美國南加州起訴怡和嘉業和3B公司于美國銷售的呼吸機、面罩產品侵犯其專利權;2013年5月、2013年7月以及2016年4月,瑞思邁又先后向美國國際貿易委員會(ITC)提請對怡和嘉業和3B公司在進口貿易中不公平競爭行為的調查申請;同期,瑞思邁還在德國以公司侵犯其專利權為由,對怡和嘉業提起了相關專利訴訟。
2017年1月,瑞思邁與公司、3B公司就相互針對對方所提起的專利訴訟、爭議與其他糾紛達成全球和解。然而,該項和解協議已于2021年12月31日到期,招股書中指出,如果瑞思邁不再尋求和解,也不能排除對方會重啟專利糾紛、訴訟的可能,這將會對公司涉訴所在國家或地區的銷售經營產生不利影響。
報告期各期,涉訴產品于其訴訟涉及的國家或地區的合計銷售收入分別為348.64萬元、23.73萬元及0.00萬元,占公司當期銷售收入的比例分別為1.35%、0.04%及0.00%。
怡和嘉業指出,在公司與瑞思邁的專利糾紛中,公司的涉訴專利不涉及公司的核心專利技術。但與瑞思邁相比,公司無論是專利布局的數量,還是布局的國家或地區,均存在一定差距。在瑞思邁設置專利保護的相關國家或地區,其具有優勢地位,公司不能排除瑞思邁基于其在呼吸機、耗材和醫用產品專利保護方面取得的既有優勢而向公司提起新的專利侵權訴訟或專利無效申請等專利糾紛的可能。