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?樂居財經吳文婷9月19日,萬物云(02602.HK)發布全球發售公告。
根據公告,公司擬全球發售1.17億股股份,其中香港發售股份1167.14萬股,國際發售股份1.05億股;2022年9月19日至9月22日招股;發售價將不高于每股發售股份52.7港元,并預期不會低于每股發售股份47.1港元,每手買賣單位100股;預期股份將于2022年9月29日于聯交所主板掛牌上市。
據樂居財經了解,萬物云是萬科下屬控股子公司,前身為萬科物業發展股份有限公司,業務開始于1990年。今年4月1日,萬物云在港交所遞交了招股書。
招股書顯示,2019年-2021年,萬物云實現收入分別為139.27億元、181.45億元、237.05億元,年內利潤分別為10.4億元、15.19億元、17.14億元。
值得注意的是,集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購以合共約2.72億美元至2.8億美元。
假設發售價為每股發售股份49.90港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數),則基石投資者將認購總數為4347.93萬股的發售股份。基石投資者包括混合所有制改革基金、中國誠通投資、UBSAMSingapore(瑞銀)、HHLRFund,L.P.及YHGInvestment,L.P.、CEPHEI、淡馬錫、AthosAsiaEventDrivenMasterFund。