對美國采購商來說，近幾年來中國與美國不斷升級的貿(mào)易摩擦，再加上COVID-19疫情的影響，全球的采購環(huán)境正在變化，開始了一項(xiàng)針對墨西哥家具行業(yè)的實(shí)地考察。

在采訪中我們發(fā)現(xiàn)，墨西哥家具制造商或采購公司正強(qiáng)調(diào)其靠近美國市場的優(yōu)勢。不過，他們也意識到全球競爭仍然是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，而這也將讓強(qiáng)者脫穎而出并持續(xù)發(fā)展。

位于普埃布拉州(Puebla，墨西哥城市)的工廠是Horizon Home公司的六家原材料工廠之一，其總裁拉爾夫·奧羅斯科(Ralph Orozco)表示：“當(dāng)我們與一家工廠建立合作伙伴關(guān)系時(shí)，我們試圖將其提升到一個(gè)新的水平。市場正在不斷尋求新產(chǎn)品，我們告訴在普埃布拉州的合作伙伴，競爭對手不是馬路對面的工廠，而是全球性的。”

這信息非常重要。除了在普埃布拉州的四個(gè)家具廠外，還參觀了位于蒙特雷地區(qū)的兩個(gè)工廠，包括Palliser和顧家家居(Kuka Home)。

這些公司都在墨西哥進(jìn)行了大量投資，主要是由于墨西哥與美國毗鄰，產(chǎn)品能夠更快上市。

確實(shí)，家具制造作為墨西哥的主要產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展了數(shù)十年。2019年，墨西哥向美國出口了12億美元的產(chǎn)品，比2018年增長了5%，美國市場的出口量位居第4，排在中國、越南和加拿大之后。

按照出口量高低的產(chǎn)品類別依次是：雜木家具，軟墊木椅，軟墊靠背木椅，軟墊金屬椅和木制臥室家具。

中國和越南的生產(chǎn)大多集中在特定區(qū)域。不同的是，墨西哥的生產(chǎn)分布于全國各地，從蒂華納(Tijuana)、杜蘭戈(Durango)，到瓜達(dá)拉哈拉(Guadalajara)，奇瓦瓦州(Chihuahua)和墨西哥城。

此次探訪之行的重點(diǎn)是墨西哥第三大城市蒙特雷(Monterrey)，因?yàn)樵摰貐^(qū)的家居工廠正在擴(kuò)張，其中包括Palliser家具和軟裝廠房，以及顧家(Kuka)新廠房。

樂至寶(La-Z-Boy)在該地區(qū)也有工廠，但拒絕了我們的參觀訪問。

01

顧家家居墨西哥公司：更快的交付和周轉(zhuǎn)

在蒙特雷以北車程約45分鐘的地方，顧家正建造一個(gè)13萬平方英尺(約12077㎡)的工廠，以生產(chǎn)定制家具。

實(shí)際上，墨西哥的這家工廠在中美貿(mào)易戰(zhàn)之前就已經(jīng)規(guī)劃。

顧家居家北美區(qū)總裁史蒂夫·拉什(Steve Lush)表示，“這只是我們在全球范圍內(nèi)發(fā)展的戰(zhàn)略，與關(guān)稅無關(guān)。現(xiàn)在的形勢刺激了這種發(fā)展，因?yàn)樵S多零售商正想方設(shè)法規(guī)避供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。

“短期內(nèi)，我們(墨西哥)的關(guān)稅問題無需擔(dān)心。價(jià)格定位可能會略有變化，但即使關(guān)稅完全取消，它仍然會帶來巨大的價(jià)值。對我們來說，這絕對是一項(xiàng)長期合作。”

該廠距I-85號公路約8公里，可直達(dá)美國德克薩斯州拉雷多(Laredo)的邊境。“那里距離我們工廠大約兩個(gè)半小時(shí)，所以是非常便利的位置。”

該工廠定于五月開始發(fā)貨，初期將雇用約250名員工，計(jì)劃在五年內(nèi)雇用1,500名員工。

最初將每月裝運(yùn)20輛貨車產(chǎn)品，到2020年底將每月裝運(yùn)40至45輛貨車。五年內(nèi)預(yù)計(jì)每月可運(yùn)送650輛貨車的產(chǎn)品。

在這個(gè)工廠訂貨后4周之內(nèi)即可交付，而從中國發(fā)貨需要12~14周。

從墨西哥進(jìn)口到美國的家具價(jià)格預(yù)計(jì)為：布藝沙發(fā)699~849美元，真皮沙發(fā)999~1,299美元。

這與從中國進(jìn)口類似產(chǎn)品的價(jià)格大致相同，包括關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)。

“美國市場在我們的業(yè)務(wù)中占據(jù)很大份額，而許多重要客戶表示，如果我們要像過往那樣與客戶持續(xù)同步增長，就要提供更快的周轉(zhuǎn)速度，這是彼此繼續(xù)合作的重要影響因素。”史蒂夫·拉什(Steve Lush)表示。

“將我們的制造基地多元化分布，墨西哥將成為我們對中國制造的補(bǔ)充，而不是完全替代，”

他補(bǔ)充說。“那些尋找快速定制訂單的客戶和往常客戶是完全不同的，我們認(rèn)為這是一項(xiàng)不錯(cuò)的附加業(yè)務(wù)。”

他還指出，新工廠的目標(biāo)受眾是中端以及中高端產(chǎn)品的經(jīng)銷商，他們手里有足夠的特殊訂單來維持這部分業(yè)務(wù)。

他說：“這并不適合所有人，但適用于我們的大部分客戶。”

“我們有很多的咨詢客戶，有數(shù)十家經(jīng)銷商準(zhǔn)備簽約。我預(yù)計(jì)到今年年底，將有很多經(jīng)銷商加入，他們興趣濃厚。但選擇合作方時(shí)會經(jīng)過謹(jǐn)慎衡量，不會過量生產(chǎn)。”

02

Palliser公司：最重要的是供應(yīng)鏈

Palliser已經(jīng)有一個(gè)固定家具和移動(dòng)家具的制造模式：蒙特雷的薩爾提略(Saltillo)的工廠生產(chǎn)固定裝潢，拉斯科琳娜(Las Colinas)的工廠生產(chǎn)移動(dòng)家具，原材料由其在馬塔莫羅斯(Matamoros)的裁剪工廠提供。

當(dāng)公司于1980年左右在薩爾提略首次開展業(yè)務(wù)，墨西哥因?yàn)榭拷绹袌銮疑a(chǎn)成本較低，還擁有一支強(qiáng)大的勞動(dòng)力隊(duì)伍以及完善的供應(yīng)鏈，這些優(yōu)勢一直持續(xù)到今天。

除了在加拿大第八大城市溫尼伯(Winniepeg)獨(dú)家生產(chǎn)的Pinnacle系列產(chǎn)品外，墨西哥工廠制造各種價(jià)位的成品，包括為公司許可的Sarah Richardson系列產(chǎn)品提供裝飾。

“我們在這里生產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)品線，” Palliser公司品牌和高級營銷高級總監(jiān)馬蒂·卡什(Madi Cash)說。“因?yàn)槲覀円?wù)境外客戶，所以質(zhì)量和制造流程都不能出差錯(cuò)。”

“我們的產(chǎn)品總體上講究細(xì)節(jié)，質(zhì)量水平優(yōu)于許多競爭對手，并且我們提供優(yōu)質(zhì)的保修和客戶服務(wù)，” 卡什補(bǔ)充道。

“所有這些要素共同構(gòu)成了產(chǎn)品價(jià)值，使我們能夠居于市場領(lǐng)先地位。我們的另一個(gè)獨(dú)特優(yōu)勢是，每一件產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)的，不需要囤貨或從庫存中提貨。”而這也促進(jìn)了該公司在墨西哥的快速發(fā)貨。

她指出：“我們的某些競爭對手確實(shí)提供了定制服務(wù)，但他們的產(chǎn)品在中國或越南生產(chǎn)，定制時(shí)間為8~12周。那么，在30~40天內(nèi)就能收貨有多大競爭力呢?高效讓我們勝出。”

Palliser可以為成千上萬個(gè)SKU提供350種面料，其中包括固定家具和移動(dòng)家具的許多不同配置。

“我們認(rèn)為那是我們的最大優(yōu)勢，并且以我們在該行業(yè)中的所有經(jīng)驗(yàn)來看，當(dāng)你找到最佳‘發(fā)力點(diǎn)’，你就真正開始看到收獲了。”

他們指出，快速運(yùn)送的能力還取決于供應(yīng)鏈的速度和效率。盡管該公司庫存了大量原材料，甚至削減了自己的商品，但該公司依賴于這些材料的順暢流動(dòng)，而不論這些材料來自墨西哥境內(nèi)或境外。

“其中最重要的是供應(yīng)鏈：獲取所有材料和零件，” Palliser公司全球制造副總裁沙黎士·帕特爾(Shailesh Patel)說。“如果您擁有所有零件，我可以在一天內(nèi)制造出產(chǎn)品。”

他補(bǔ)充說：“挑戰(zhàn)在于確保供應(yīng)鏈高效，我們正在考慮減少這些周期時(shí)間，這是最大的挑戰(zhàn)。我們的目標(biāo)是在30天內(nèi)發(fā)貨率達(dá)85%~90%。在過去的幾個(gè)月中，我們?nèi)〉昧酥卮筮M(jìn)展。”

03

柜類家具制造商：和亞洲供應(yīng)商的競爭

出于對木制品公司以及出口情況的重視，參觀了普埃布拉地區(qū)的四家工廠。

其中包括柜類家具制造商N(yùn)ero Lupo，該公司在其位于普埃布拉州喬魯拉(Cholula)的新家具工廠增加了約100名工人，預(yù)計(jì)4月份開始生產(chǎn)。

該公司主要通過Urban Roads銷售，后者將于今年春天推出新產(chǎn)品線，以配合休閑木制家具產(chǎn)品線。

“我認(rèn)為沒有人會接近這種模式，”Urban Roads合伙人、總裁兼CEO湯姆·哈拉斯(Tom Halasz)說，“這種在墨西哥的全屋模式，據(jù)我所知，沒有其他工廠能制造出與休閑桌相配的外觀精致的裝飾品。我們現(xiàn)在非常興奮。這是一個(gè)漫長的過程，要做到這樣的事情需要很長時(shí)間和很多工作。”

他還表示，“墨西哥是美國的好伙伴。我們國土相接，運(yùn)貨基本用卡車，而非海上集裝箱。我們的運(yùn)輸速度快了大概75%。”

Nero Lupo的老板費(fèi)爾南多·羅德羅·坎德爾(Fernando Rodero Candela)說：“我們的想法是使市場有所不同。”

他指出，木質(zhì)部件的表面處理和樣式將在室內(nèi)裝飾和柜類產(chǎn)品之間進(jìn)行協(xié)調(diào)。“我的座墊將始終與我所有其它家具相匹配。我們可以提供任何你想要的組合套裝。”

如今這家木廠擁有約700名工人，生產(chǎn)臥室家具、餐廳家具和休閑家具，每月可生產(chǎn)約20萬件。

這個(gè)占地10萬平方英尺的室內(nèi)裝潢廠雇用約100名工人，每月生產(chǎn)約18,000件。布藝沙發(fā)的預(yù)計(jì)零售價(jià)約為599美元。

另一個(gè)在普埃布拉投資的公司是柜類家具商International Furniture Direct。

去年，該公司新建了近700,000平方英尺的工廠，將5個(gè)生產(chǎn)區(qū)合并成一個(gè)。

“四年前，公司決定購買土地從頭開始建廠。我們花了四年的時(shí)間才建好。”

總經(jīng)理米格爾·奧喬亞(Miguel Ochoa)指出，僅土地和建筑成本就高達(dá)700萬美元，其中不包括新設(shè)備。

“我們做了大量的工作，但現(xiàn)在很穩(wěn)定，生產(chǎn)能力已比四年前翻了一番。”

該工廠占地65萬平方英尺，與瓜達(dá)拉哈拉的姊妹工廠大小大致相同，分布在校內(nèi)的五棟建筑物中，包括一個(gè)金屬廠和三個(gè)木材廠。

該校園還包括一棟專門用于涂裝的樓，以及一個(gè)綜合倉庫。

總經(jīng)理奧喬亞說，公司的臥室家具、餐廳家具和休閑娛樂家具產(chǎn)能從每天800件發(fā)展到如今1200件，總產(chǎn)能約為每天1600件。

其中一條家具產(chǎn)品線由巴西松、智利松和北美黃松制成，從訂購日起幾周之內(nèi)就可以交貨。

總經(jīng)理說：“與亞洲的競爭仍然存在，但我們的主要優(yōu)勢在于，對客戶而言，如果今天下訂單，他們可以在5周內(nèi)收貨，而非等待3~4個(gè)月。

我們可以進(jìn)行卡車裝卸，半卡車運(yùn)輸，并且可以混合和匹配SKU，因此非常靈活。亞洲進(jìn)口家具的價(jià)格要低一些，但質(zhì)量卻完全不同。”

他補(bǔ)充說，使公司在市場上更具競爭力的另一個(gè)因素是其在美國的多個(gè)倉庫，包括亞特蘭大，芝加哥，鳳凰城和德克薩斯州的休斯頓，這些倉庫在一周或更短的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨。

這些是其在墨西哥的兩個(gè)整車倉庫的補(bǔ)充，該倉庫的貨可全部由卡車運(yùn)送。

他補(bǔ)充說：“我們可以立即響應(yīng)客戶的需求。這有助于我們與中國乃至亞洲競爭。”

墨西哥的卡車運(yùn)輸價(jià)格越來越高，這削弱了墨西哥的優(yōu)勢。但基于每周50至60輛卡車的運(yùn)輸量，公司有能力談到更好的運(yùn)價(jià)。

公司還承擔(dān)了從墨西哥到邊境的運(yùn)費(fèi)，以降低運(yùn)費(fèi)變動(dòng)對客戶的影響。

04

Horizon Home：和墨西哥代工廠共同進(jìn)步

Horizon Home則截然不同。在普埃布拉，它與代工廠進(jìn)行長期緊密地合作，并根據(jù)對美國市場的了解為工廠提供指導(dǎo)和專業(yè)知識。

公司創(chuàng)始人拉爾夫·奧羅斯科(Ralph Orozco)大約在25年前首次來到普埃布拉，當(dāng)時(shí)制作的大多數(shù)家具都是鄉(xiāng)村風(fēng)格的，這在當(dāng)時(shí)和之后幾年中是最成功的風(fēng)格之一。

但是隨著市場的發(fā)展，Horizon Home幫助一些工廠與時(shí)俱進(jìn)，不僅在風(fēng)格上發(fā)展，而且還從金屬到石材等原材料的混合使用上進(jìn)步。

他說：“就我們而言，因?yàn)槲覀兣c數(shù)家不同的工廠合作，所以我們可以利用它們在制造產(chǎn)品方面的優(yōu)勢。部分產(chǎn)品只是實(shí)木表殼件，另一些產(chǎn)品由金屬、石材與木材混合在一起，這樣就更加精致，被賦予更高的價(jià)值。”

他補(bǔ)充說：“每個(gè)工廠都有自己的特點(diǎn)，但我們通過為他們提供工程技術(shù)、設(shè)計(jì)以及派遣技術(shù)人員來參與其中。”與其他公司一樣，即使卡車運(yùn)輸成本不斷上漲，靠近市場仍然是墨西哥的最大優(yōu)勢。”

銷售部副總裁費(fèi)利佩·奧羅斯科(Felipe Orozco)表示：“所有方面都重視速度，而不僅僅是交貨方面。大多產(chǎn)品通常需要4周的交貨時(shí)間。開發(fā)速度和產(chǎn)品上市速度也很重要，我們必須高效地開發(fā)產(chǎn)品并進(jìn)行展示。假設(shè)我們在拉斯維加斯展示產(chǎn)品，當(dāng)一個(gè)客人進(jìn)入展廳詢問‘我什么時(shí)候能買到它’，我們回答‘您下單后很快就能收到’，他們往往會下單。墨西哥開發(fā)產(chǎn)品并將其推廣向亞洲市場的速度比較滯后，成為一個(gè)巨大差距。”

像在墨西哥采購或生產(chǎn)家具的許多企業(yè)一樣，Horizon Home的產(chǎn)品線是實(shí)木，特別是可持續(xù)發(fā)展的智利松木。費(fèi)利佩指出，臥室四件套的零售價(jià)從1,299美元至2,499美元，而餐廳桌椅的零售價(jià)從799美元至1,699美元，與亞洲價(jià)格競爭最大的是餐椅價(jià)格。

他說：“桌子倒不重要，而是椅子。設(shè)計(jì)將讓價(jià)格競爭不止于墨西哥本土。這就是為什么我們要將餐桌椅組合成套出售。如果該套系產(chǎn)品被認(rèn)可，那么就可以和來自亞洲的競品價(jià)格區(qū)隔開來。”

05

Santa Fe Rusticos：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)讓交付更快

但是，一部分價(jià)值還在于墨西哥大大小小的工廠的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。在我們參觀的每家工廠中，都有很多人在處理成品，從椅子框架的構(gòu)造到木構(gòu)件的雕刻和精加工。

這一現(xiàn)象在Santa Fe Rusticos公司最為明顯，這家公司生產(chǎn)實(shí)木的臥室家具、餐廳家具和娛樂休閑家具等。精加工是其核心競爭力之一，因?yàn)樵S多配件都經(jīng)過復(fù)雜的手工打蠟處理，使人聯(lián)想到Lorts，Chaddock和Habersham等精加工高端產(chǎn)品。

它的效率很高，可以在幾周內(nèi)交付。

“首先吸引人的是我們的品質(zhì)：用松木制成的品質(zhì)會有所不同，”董事兼創(chuàng)始人丹尼爾·博尼拉·韋爾塔(Daniel Bonilla Huerta)說，“而且產(chǎn)品很有復(fù)古感。”

最大的挑戰(zhàn)之一是價(jià)格，因?yàn)橐恍┛蛻魧?shí)木產(chǎn)品線與來自亞洲的便宜的MDF或KD產(chǎn)品進(jìn)行了比較。話雖如此，該公司認(rèn)為接近市場是相對于亞洲的主要優(yōu)勢。

“無論多少貨，我們都可以在3~4周內(nèi)運(yùn)到美國。由于非常接近市場，并且產(chǎn)品純手工制造，客戶可以決定一次訂20件還是10件，我們沒有最低起訂數(shù)限制。這對客戶而言是一個(gè)優(yōu)勢，因?yàn)樗麄兛梢詫?~7種貨裝在同輛卡車，而不用一車只裝一種貨。他們可以更快地處理庫存，每3~4個(gè)月就可以開發(fā)新設(shè)計(jì)。”該公司老板的女兒同時(shí)也是銷售經(jīng)理表示。

她還指出，該地區(qū)擁有大量優(yōu)秀的供應(yīng)商，它們可以更高速地提供開發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)輸產(chǎn)品所需的原材料。

06

培訓(xùn)熟練工人依然非常重要

在許多方面，墨西哥家具行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)在全球范圍內(nèi)都是相同的，尤其是招募和留住工人。

顧家家居在墨西哥的新工廠將雇用大約250名工人，并計(jì)劃在五年內(nèi)增長到1,500名。“這里的情況非常特殊，擁有優(yōu)秀且穩(wěn)定的勞動(dòng)力，正如我們所愿。”顧家家居北美地區(qū)總裁史蒂夫·盧什(Steve Lush)說道。該地區(qū)約有500萬人口。

但是他也同時(shí)認(rèn)識到，盡管該地區(qū)有許多熟練工人，但他們不一定具有裝飾用品生產(chǎn)或手工縫制的技能，這兩種工作都將在其新工廠中進(jìn)行，工廠將于4月開始生產(chǎn)。

“新工廠需要對員工進(jìn)行培訓(xùn)。”他說道。公司已與當(dāng)?shù)卣献鳎笳咛峁┝藢ｉT的培訓(xùn)計(jì)劃，包括縫制和框架構(gòu)造等技能。

此外，公司還從中國引進(jìn)了一些熟練工人和管理人員，至少20名直屬經(jīng)理，最初約占總勞動(dòng)力的10%，以幫助新工廠進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)。

此外，還將有墨西哥工廠經(jīng)理參與該過程，并與掌握西班牙語的中國管理層進(jìn)行溝通。

Palliser公司已經(jīng)在墨西哥超過20年。公司全球制造副總裁沙黎士·帕特爾說：“墨西哥人的技術(shù)水平非常出色。他們愿意學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并且渴望學(xué)習(xí)新概念，因此非常適合家具組裝，有很好的職業(yè)道德。”

盡管公司的員工流動(dòng)率從7%下降到了4%左右，但培訓(xùn)對于保持公司的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)仍然至關(guān)重要。Palliser的培訓(xùn)過程非常全面，持續(xù)長達(dá)六個(gè)月，從基礎(chǔ)縫紉開始，然后逐步發(fā)展至更高層面。

“這是我們現(xiàn)在面臨的最大挑戰(zhàn)。我們致力于以正確的方式培訓(xùn)員工。只有他們真正做好準(zhǔn)備，才能投入生產(chǎn)工作。如果他們看到我們正在投入時(shí)間和精力來幫助他們學(xué)習(xí)一些獨(dú)特的技能，我們可能會留住更多人才。”副總裁說道。

Palliser公司的品牌和市場營銷高級總監(jiān)卡什補(bǔ)充說，該公司還進(jìn)行員工敬業(yè)度調(diào)查，以了解員工對工作的喜好或不滿。此類調(diào)查有助于公司進(jìn)行改進(jìn)，使人們對工作滿意并投入工作。

“通常我們會有一些改善，例如自助餐廳改善了我們提供的食物或類似有趣的活動(dòng)。公司75周年紀(jì)念日(2019年)時(shí)，我們在溫尼伯以及工廠舉行了慶祝活動(dòng)。活動(dòng)氛圍非常好，參加者也非常多。”

她補(bǔ)充說：“在這類活動(dòng)中，我們讓員工休息放松幾個(gè)小時(shí)，帶家人來與我們一起慶祝。我們努力鞏固企業(yè)文化，這是極具意義和影響力的。”

07

有競爭力的薪酬和福利

盡管許多人沒有透露他們工人的具體工資，據(jù)透漏一個(gè)普通家具工人的月收入大約為600美元，外加健康保險(xiǎn)和帶薪休假等福利。

雇主們正試圖在薪酬和福利方面保持盡可能高的競爭力，與當(dāng)?shù)仄骄匠晗嗥ヅ浠虺^當(dāng)?shù)仄骄匠辍?/p>

柜類家具商Horizon Home在普埃布拉地區(qū)約有6家工廠，在瓜達(dá)拉哈拉有兩家工廠。公司官員指出，那些薪水和福利具有競爭力的工廠往往會留住員工。

該公司總裁拉爾夫·奧羅斯科表示：“就像其他任何事情一樣，你正確對待員工的權(quán)利，為他們提供了良好的工作環(huán)境，支付了更高的薪水，使他們覺得自己得到了公平的報(bào)酬，那他們就會留下來。我們一直都認(rèn)為，留住有才華的工人是關(guān)鍵。”

實(shí)際上，公司能否留住員工取決于它在此地的聲譽(yù)。“眾所周知，工廠的工作比較穩(wěn)定，不至于朝不保夕。在這里，一旦入職，除非做錯(cuò)了什么或不想繼續(xù)工作，一般不會失業(yè)。”

柜類家具商International Furniture Direct表示，許多員工自20多年前成立以來就一直在這里工作。“該地區(qū)主要以家具而聞名，這是當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的一部分，”

該公司總經(jīng)理奧喬亞說，該公司具有吸引工人并使他們免遭大眾和奧迪之類的競爭對手‘偷獵’的能力。除了提供有競爭力的薪酬和福利外，該公司還提供晉升空間，并歡迎工人的反饋。

“我們希望員工與公司有更多的接觸，而不僅僅是在工作中增加一個(gè)人。這就像一個(gè)大家庭，我們希望聽到每一位員工的聲音。這是通過獲取想法來改進(jìn)公司的方式。沒有人無所不知，但我們所有人團(tuán)結(jié)在一起，可以做得更好。”

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