直到現在，仍然有新玩家不斷殺入智能音箱市場。

4月6號，OPPO在微博放出產品海報，透露將在近期推出一款全新的智能音箱產品。

對OPPO來說，這是繼耳機、智能手表、智能眼鏡、路由器之后的又一落子，將幫助這家科技巨頭從一家手機廠商，向5G和物聯網時代的“萬物互融”產業生態，再次向前邁進一步。

但是，對于智能音箱這個細分市場來說，新玩家們已經難以在短時間內撼動大局。

根據3月20日IDC發布的報告數據，在2019年，阿里巴巴、百度和小米三個品牌，在中國智能音箱市場的份額占比之和，已經達到91%。

與此同時，根據易觀咨詢的預測，從2020年開始，中國智能音箱市場的增長率，就將從以前每年數倍甚至數十倍的井噴式爆發，回歸到20%左右的平滑增長。

這兩組數據放到一起，意味著一個穩定的頭部，已經形成。

如果沒有意外，中國智能音箱的主格局，從此將成為ABM(阿里巴巴、百度和小米)的“三國殺”。

而在接下來的“幸存者戰場”，疫情之后，他們的競爭格局與產品策略，又將如何演化?

【1】

每一個行業的真正興盛，都一定要走過一段生機勃勃卻又殘酷野蠻的“青春期”。

這也正是中國智能音箱市場的現實經歷。

它是一個能讓淘金者瘋狂的市場。

從2016年的10萬臺，到2019年的4589萬臺，短短3年時間，出貨量就增長了超過450倍。

但也是一個被“催熟”的市場。

全球智能音箱產業，始于2014年的亞馬遜Echo。它只用了3年時間，就從零開始，硬生生開辟出一個單品銷量高達2000萬的全新市場，并引來了無數公司的追逐效仿。

在大洋彼岸，自2015年開始，騰訊、百度、阿里、京東等互聯網巨頭，格力、海爾等家電霸主，小米、聯想、華為等設備大廠，訊飛、思必馳等人工智能獨角獸，乃至貓王、小雅等垂直的初創團隊，數十家公司從各個領域，陸續殺入戰場。

然而，智能音箱并不是中國用戶剛需，以智能音箱為中心的業務生態也尚未成形，這導致整個行業的起步極其慘淡。在2016年，全中國所有品牌的智能音箱銷量總和，也只有不到10萬臺。

直到2017年雙十一，阿里巴巴的“天貓精靈X1”率先祭出補貼利器，以99元的超低價擊穿市場，成為中國第一個銷售超過100萬臺的智能音箱產品，終于引爆了中國智能音箱市場。

以此為起點，ABM三大品牌展開了貼身搏殺，一方面在產品形態、內容資源和服務生態等環節不斷完善，一方面以慘烈的價格戰，不惜代價爭奪市場。

最終，如我們所見，智能音箱快速完成了規模普及，同時絕大多數玩家淘汰出局，三足鼎立格局成形。

尤其是天貓精靈，以87.9%的同比增長率，實現1561萬臺出貨量，成為2019年的中國智能音箱市場冠軍。

目前，整個中國的智能音箱存量已經超過7000萬臺，市場增長空間短期內已經非常有限，價格戰的邊際效用也急劇縮減。

正如前面提及的易觀咨詢預測，從2020年開始，市場的增長節奏將從此前的快速爆發，逐漸回歸正常。

與此同時，在低價刺激的興奮期過去以后，“快速催熟”的后遺癥也會逐漸顯現。

智能音箱如何真正服務好用戶，讓前期的用戶建立使用習慣、增加使用場景、提高使用頻率，回饋正面而不是負面的口碑，最終讓智能音箱從一個非必須的“潮品”，轉變為更多用戶的剛需，將成為ABM在“下半場”的最大挑戰。

等到“補課”完成，根基夯實，才是這個市場新一輪的高增長開啟之時。

所以我們看到，從2019年下半年開始，三家公司都已經默契地放緩了競爭節奏，收縮了補貼力度，轉而在產品、內容、服務、生態等各方面加大力度。

【2】

進入ABM“三國殺”時代，也出現了另一個微妙的競爭格局轉變。

智能音箱行業之所以倍受矚目，關鍵原因在于，它并不是一個孤立的產品。

通過智能音箱，用戶不需要動手，只用語音交互，就能夠實現對冰箱、空調、電視、門禁乃至更多智能設備的控制。這意味著，它有望成為“萬物互聯”時代，一個極為重要的用戶流量入口。

正是因為這一戰略意義，幾乎所有關聯行業的廠商，前期都或多或少參與了智能市場主導權的爭奪。

這導致了整個行業生態一片混亂。

雖然越來越多的家電設備都開始智能化，但每一家廠商都想搭建以自身為核心的智能設備網絡，不同的產品和不同的標準之間互不兼容，分散成不同的孤島，最終在用戶層面，就體現為了智能生態割裂，體驗下降。

而現在，隨著頭部格局的落定，大多數廠商失去了在這個垂直領域的獨立競爭可能，雖然在戰略上必須有所舍棄，但在戰術層面，反而變得形勢明朗起來。

與其費錢、費時、費力廝殺，依然效果不佳，不如與ABM達成同盟，聯手把蛋糕做大，然后從智能電視、智能照明等其他領域嘗試，尋找新的破局入口。

這意味著，整個智能音箱產業生態的競爭格局，將逐漸從個體之間的無序混戰，逐漸轉變為陣營與陣營之間的聯動作戰。

IDC也在報告中預測，智能家居市場正從產品和連接的碎片化發展，逐漸走向以場景為核心的聚類式發展，生態也將圍繞不同場景發生差異化改變，進而衍生出豐富的內容和服務，創造價值。

比如家電。

在此之前，美的、海爾、格力、海信等廠商都分別發布過自己的智能音箱產品，用來控制管理各自旗下各個品類的智能家電。

但現在，這些產品已經沒什么大的聲息，反而是家電廠商們與ABM的合作，越來越多，越來越緊密。

此前，百度智能音箱已經可以和海爾、lifesmart、創維、涂鴉等品牌家電設備進行互聯，小米也與美的達成資本合作，而阿里巴巴更與美的、海爾、格力、科沃斯、格蘭仕、飛利浦、博世、九陽等廠商都達成生態合作。

而據業內人士透露，就在本月內，阿里巴巴天貓精靈會陸續釋放出整體的AIoT策略。

以場景化智能為基礎，一方面，與頭部家電品牌戰略簽約，共同打造智能新品，4月8日已經與智能廚電領域的華帝達成戰略合作，在照明、冰箱、風扇、掃地機、熱水器、按摩椅等不同品類的合作陸續推進中;

另一方面，阿里巴巴集團啟動“春雷計劃”，助力中小企業發展，天貓精靈也將面向家電產業帶及中小企業推出智能化解決方案，實現科技普惠。

對用戶來說，這是一個好消息。它意味著智能音箱與其他設備之間的生態聯動將全面提速，為用戶提供的更豐富的服務和體驗。

比如易觀咨詢預測，智能音箱為代表的語音交互入口成熟，將帶動整體消費物聯網的發展，特別是智能家居方面的大家電、照明、運動智能周邊等領域。

事實上，這個預測已經在得到驗證。

一個極具代表性的案例是，阿里巴巴天貓精靈硬件終端總經理茹憶就曾公開透露，在2019年雙十一，天貓精靈的合作伙伴中，共有41個品牌成為天貓雙11細分領域銷量的第一名，智能空調、智能洗衣機、掃地機器人等10個品類銷量均超過10萬臺，其原因正是在完成智能家居概念教育之后，用戶會愿意為更多的智能產品買單。

在此基礎上，阿里巴巴甚至已經開始為整個產業生態賦能，尤其是一些中小型的非頭部品牌。

比如浙江慈溪政府，2019年就已經與阿里巴巴展開智能家電升級合作，在植入天貓精靈智能語音控制芯片后，當地的小家電企業甚至迅速實現了銷量翻番、利潤大幅提升。

【3】

現在，外界最關注的，是ABM未來的牌會怎么打。

在此之前，易觀咨詢已經對智能音箱行業的趨勢走向，提出了三個預測。

一、智能音箱產品再往更加細分和更好體驗的方向發展。

二、通過交互實現算法優化，用大數據實現用戶的精細運營。

三、圍繞虛擬的語音生活助手，產業形成新的競合關系。

值得注意的是，面對同樣的產業趨勢，基于各自不同的戰略布局和資源稟賦，ABM的發展已經逐漸差異化。

目前，小米已投資200多家生態鏈企業，其中100多家從事硬件制造，構成了一個強大的生態閉環。不過，在小米的生態布局中，智能音箱并不是最重要的核心。在它的業務版圖中，C位一直是手機和操作系統。

百度的目標，是要以人工智能為中心，來打破搜索業務的天花板，實現自身的復興。對它來說，智能音箱與自動駕駛汽車等其他硬件產品一樣，都是以百度的人工智能技術為根基，同時也為人工智能生態體系服務。

2018年，阿里巴巴將IoT升級成繼電商、云計算、金融、物流之后的第五大戰略，而在阿里巴巴的AIoT生態中，天貓精靈和阿里云正是消費級市場和企業級市場的“兩極”。

2020年初，阿里云智能IoT事業部與天貓精靈事業部共同由阿里巴巴副總裁庫偉負責。從這個意義上來說，智能音箱產品已經成為整個阿里巴巴AIoT生態乃至其他戰略體系面向消費級用戶的一個關鍵入口。

所以，在它們之間，小米的生態鏈相對封閉，百度和阿里巴巴相對開放，但面向產業鏈，前者主要偏重技術賦能，后者則有更多商業賦能。

三種模式各有特色，未來勝負仍有待博弈。但不論如何，對于版權、內容以及生態的合作，都將成為它們未來競爭的一個焦點。

在這方面，小米2019年11月已經首次明確了IoT品類的1+4+X戰略。

百度早在2018年3月就成立了智能生活事業群組，積極展開生態整合和開發者扶持，并借助有屏音箱的技術優勢，不斷引入富媒體內容，擴充服務生態體系。

阿里巴巴步子最大，天貓精靈目前已接入600多家IoT平臺，覆蓋超過60個品類的超過900家品牌，支持3600多種型號，可連接智能設備超過2.35億臺。而就在3月25日，天貓精靈還剛剛宣布，與太合音樂、滾石唱片等十多家音樂公司達成新的戰略合作。

從整體來說，從2020年開始，智能音箱行業的“三國殺”已經從簡單粗暴的補貼戰，全面轉變為考驗他們“微操作”的生態戰。

智能音箱背后連接哪些設備、內容、數據與服務，能為用戶與生態鏈提供怎樣的精細運營與體驗升級，將成為它們未來成敗的關鍵。